Руководство по amoCRM

Amocrm код ошибки 203

Оплата за пользование системой осуществляется по подписке. Сразу уточню, оплачивать придётся минимум на полгода вперёд, помесячная оплата не предусмотрена.

Разработчик предлагает 3 тарифных плана:

Есть возможность сэкономить, приобретая один из пакетов – «Микро-Бизнес» и «Старт-Ап».

Бесплатной версии нет, но есть пробный период на 14 дней. Этого достаточно, чтобы потестить весь имеющийся функционал.

Начало работы: регистрация

Откройте стартовую страницу, дальше «Попробуйте бесплатно».

В открывшемся поле потребуется ввести электронку, имя, номер телефона. Система отправит на указанную почту логин и пароль для входа.

Вот так выглядит Рабочий стол amoCRM. Слева расположена панель инструментов, вверху – фильтры для отображения информации по периодам времени, мои/все.

Блок «Настроить» позволяет изменить цвет шрифта (тёмный/светлый), тему виджетов и фоновое изображение. Дополнительно можно менять порядок виджетов путём перетаскивания, и сам виджет (цифра, диаграмма, список), а также удалять виджеты и добавлять собственные.

Начну обзор с раздела «Настройки», а дальше будем разбираться с рабочими инструментами.

Настройки amoCRM

Интеграции

По умолчанию в блоке «Списки» отображаются 2 типа: контакты и компании. На платных тарифах добавляются свои списки.

С помощью кнопок «Добавить контакт» и «Добавить компанию» вы вносите данные и сохраняете их. Под тремя точками скрыты опции работы с данными, например, автоматический поиск дублей по всей базе.

Экспорт и импорт

Бизнес-процессы

Работа менеджеров автоматизируется благодаря созданию задачи и отправки её сотруднику при реализации заданного действия. Например, когда в систему добавляется новый контакт, ответственный сотрудник должен связаться с клиентом.

Почта: подключение и функционал

Для подключения почтового ящика откройте блок «Почта»-«Настройки»-«Добавить почту». В результате письма, отправленные на указанную вами электронку, автоматически будут прикрепляться к контактам, а сделки создаваться из списка писем.

Введите пароль почты, укажите тип – персональный или корпоративный ящик. В первом случае письма видны и доступны для работы только владельцу почты и администратору, во втором – всем пользователям, имеющий к ней доступ.

В системе реализована возможность создания шаблонов писем. Есть функция объединения писем в цепочку при условии, что вы поставили галочку в соответствующем окне (показано на скриншоте выше). Цепочка создаётся по 2 параметрам: письма с одного email-адреса клиента и одна тема письма. При этом можно указать адреса, которые не должны учитываться при объединении в цепочку – список исключений.

Аналитика: перечень отчётов

Анализ продаж – сведения по всем сделкам и заявкам. Статистика фильтруется по заданному отрезку времени, менеджерам, тегам.

Сводный отчёт – общие сведения по всем сделкам, контактам, задачам в виде диаграммы и графика. Есть фильтры по дате создания, статусу сделки, менеджерам, тегам.

Отчёт по сотрудникам – статистика по работе сотрудников. Можно делать выборку по конкретному менеджеру, за определённый период времени.

Список событий – история всех изменений, которые происходили в системе.

Звонки – история входящих/исходящих звонков подключённых к системе менеджеров.

Цели – установление общей суммы сделок и числа сделок для любого менеджера на определённый период. В результате сотрудник будет видеть динамику выполнения на графике. Отчёт собирается по каждому участнику и всей команде.

Подробнее о функционале при работе со сделками

Покупатели

Написать в техподдержку. Менеджер предварительно попросит вас проверить, нет ли в аккаунте важной информации. После удаления восстановить данные невозможно.

Отзывы о amoCRM

Если хотите почитать только положительные мнения, тогда вам на сайт. Я собрал отзывы с разных площадок. Основной негатив льётся в адрес техподдержки и по поводу сбоев в работе системы – подобные упоминания в большом количестве появились в 2019 г. Я же обратился в поддержку с простым вопросом по функционалу и получил ответ в течение 30 минут.

Вывод

Главная задача проекта – коммуникация с клиентами для получения заказов, поэтому ваши менеджеры не будут отвлекаться и делать лишние клики в системе. Функционал не перегружен, при необходимости легко дополняется с помощью готовых интеграций. Работать удобно, просто и понятно.

В следующей статье я сделаю обзор системы Простой бизнес – ещё одного аналога amoCRM. А пока советую для сравнения прочитать руководство по Мегаплан, CRM-системе с отличным юзабилити и функционалом.

Встроенный конструктор позволяет создать форму прямо в amoCRM и сделать ее источником заявок в нужной воронке. Поля данной формы это существующие или созданные Вами поля в карточках контакта, компании или сделки amoCRM.

Вы можете настроить внешний вид формы, обязательность и форму полей, название, цвет и форму кнопки. Вы также можете стилизовать форму по дизайн сайта, указав пользовательский CSS:

В настройках формы Вы можете указать ее название, этап и воронку, в которую попадет заявка из формы, связать форму с Google-аналитикой, а также настроить специальные теги, которые будут отображаться в заявках из данной формы и указать сообщение, которое увидит пользователь после отправки формы:

amoCRM предложит Вам скопировать код для вставки на сайт, чтобы форма отображалась в нужном Вам разделе:

Прямая интеграция

Тут все еще проще. У ряда CMS (систем управления сайтом) существует собственная интеграция с amoCRM, которая обеспечивает сбор данных из форм сайта в систему. Иными словами, поля, дизайн и настройки производятся там, где настраивается Ваш сайт, например, админ-панель WordPress, личный кабинет конструкторов Tilda или Flexbe и т. д. Функционал такой интеграции может быть разным, но, как правило, он похож на наш предыдущий вариант с теми же плюсами и минусами, кроме передачи UTM-меток, которые чаще всего передаются.

Парсер

Быстрый, но не очень удобный способ сбора заявок с сайта, когда нет прямой интеграции или возможности использовать форму amoCRM. Например, если сайт самописный или на редкой CMS. В таком случае чаще всего заявки приходят на Ваш email. Парсер amoCRM позволяет настроить соответствие значений строк в почте с определенными полями в amoCRM и автоматически переносить эти значения с параллельным созданием сделки в воронке продаж. Этому способу присущи все плюсы и минусы форм amoCRM, однако есть дополнительное неудобство. При изменении структуры форм на сайте и/или добавлении новых форм парсер требуется перенастраивать заново. Причем, если Вы забыли это сделать, то никак не узнаете о том, что некоторые формы не передают заявки, пока не проверите сами.

Скрипт

Выбирайте вариант, который соответствует Вашим целям и текущей инфраструктуре. Любой из них Вы можете реализовать уже сегодня.